子育て世代の資産運用・データ分析

あひるのブログ

: 【運用7.5年目】投資初心者｜家族４人分の投信成績を公開

2026/9/1 インデックス投資, オルカン, ジュニアNISA, つみたてNISA, 投資信託, 新NISA, 楽天VTI, 資産形成

積立元本1,675万円が評価額3,382万円に成長し、評価損益率は初めて+100%を突破しました。8月の米国株高・円安を追い風に、あひる家が保有する全9銘柄の投信成績を公開します。

: 減配した高配当株、CDSを売り自重堂を残した決算の読み方

2026/8/20 リベ大式, 売り時, 日本株, 決算, 財務分析, 資産形成, 高配当株

減配して配当性向が100%を超えた高配当株を、売るか持ち続けるか。同じ日に2銘柄の決算を読んで、CDS(2169)は売却・自重堂(3597)は継続と判断が分かれました。決算のどこを見て、どう計算したのか。実際に使った4ステップの判定手順を公開します。

: CEPIの含み損は本当の損か？1年分を通算で数えた

2026/9/24 CEPI, 出口戦略, 含み損, 損切り, 米国ETF, 資産形成, 高配当ETF

配当利回り40%超のETF「CEPI」、口座の含み損は−23.3%。でもこの数字はCEPIでは実態とズレます。分配金を足した通算の数え方（式・3ステップ）、「危険か」への回答、出口条件（RSI・移動平均・保険ライン）の判定基準を実測値で公開します。

: 【運用7.4年目】投資初心者｜家族４人分の投信成績を公開

2026/8/3 インデックス投資, オルカン, ジュニアNISA, つみたてNISA, 投資信託, 新NISA, 楽天VTI, 資産形成

積立元本1,663万円が評価額3,256万円に成長中。7月は半導体安を中心にハイテク株が調整し評価損益率はやや低下しましたが、評価額はほぼ横ばいを維持しています。あひる家が保有する全9銘柄の投信成績を公開します。

: 米国ETFを1株だけ、どこで買えば損しない？

2026/7/14 ETF, 手数料比較, 新NISA, 米国ETF, 米国株, 資産形成, 高配当ETF

米国の高配当ETFを「1株だけ」試し買いしたい人向けに、主要ネット証券5社の手数料と為替コストを公式データで実測比較。取引手数料は横並びでも、為替コストで実質2倍近い差が出ます。少額でコスト負けしない口座をデータで選びます。

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